A solução da Frank para a recolha de dados

Todos os agentes de seguros conhecem esta realidade: sempre que um cliente quer avançar com uma proposta, é necessário recolher várias informações pessoais, o risco a segurar, beneficiários, coberturas, entre outros dados.

A partilha destas informações pode vir de vários canais distintos, como pelo WhatsApp, email, telefone ou reuniões, dificultando a organização dos dados recebidos. Este processo, para além de repetitivo, é demorado, sujeito a erros e muitas vezes acaba por atrasar a venda, ou até mesmo preveni-la.

Mesmo quando os dados já foram recolhidos anteriormente, muitas vezes os agentes têm de os recolher em novas plataformas e em sistemas diferentes, que variam consoante a seguradora. Além disso, é possível faltar alguma informação obrigatória, o que leva a contactos adicionais com o cliente.

Como é que a Frank resolve?

A Frank disponibiliza um formulário simples e direto, disponível para partilha em qualquer canal, onde, quer o cliente diretamente, ou o agente, preenchem várias informações e dados pessoais — como por exemplo, no caso dos seguros de carro: Matrícula, marca do carro, modelo do carro, entre outros.

O formulário também valida se o cliente preenche os campos obrigatórios antes de submeter, não deixando nenhuma informação crucial escapar.

Para além disto, depois do registo das respostas, os dados do cliente ficam guardados numa base de dados de fácil acesso, para que o agente não tenha de repetir o processo.

Esta ferramenta de automatização da Frank elimina a necessidade de chamadas longas ou trocas infindáveis de emails para uma recolha de dados básicos. Com a Frank, os agentes podem dedicar mais tempo ao que realmente interessa: criar e fortalecer relações duradouras com os clientes.